По данным газеты «Ведомости», Tele2 направила акционерам СМАРТС оферту на покупку 97% акций за $390 млн (включая $100 млн чистого долга). Регионы, в которых работает СМАРТС, идеально дополняют лицензионную территорию Tele2 (43 региона). Консультирует Tele2 «ВТБ капитал».

Однако, вероятность сделки с Tele2, скорее всего, невелика из-за судов вокруг СМАРТС. В феврале 2010 г. основной владелец СМАРТС Геннадий Кирюшин заключил мировое соглашение с «Сигма капитал партнерз» Леонида Маевского, долго боровшейся за 32% СМАРТС, но согласившейся на 20% минус 1 акция, и попытался организовать совместную продажу 97% акций «Связьинвесту» за $495 млн. Это не удалось: о денежных претензиях, обеспеченных акциями СМАРТС, заявила АФК «Система».

Но, с другой стороны, независимых операторов почти не осталось, поэтому покупка СМАРТС — практически единственная возможность неорганического роста для Tele2.

Основные услуги, предоставляемые группой компаний «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» (СМАРТС), являются набором услуг стандарта GSM и включают: местную связь; междугородную и международную связь; роуминг; передачу данных (SMS, WAP); услуги на системе pre-paid; базовые дополнительные услуги (определение номера, запрет определения номера, переадресация вызова, голосовая почта); информационно-развлекательные услуги (заказы, объявления и доставка, интерактивный SMS-сервис, музыкальные телефоны); сервисное обслуживание абонентов.

Сеть подвижной связи стандарта GSM900/1800 СМАРТС функционирует на территории 15 субъектов РФ (Самарская, Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Ярославская, Ульяновская области, Республики Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия) и обслуживает около 3,5 млн. абонентов. Транспортная сеть построена на собственном радиорелейном и оптическом оборудовании, а также на арендованных каналах связи.

Размер долга СМАРТС составляет около $120-140 млн. Основые акционеры компании: Геннадий Кирюшин и его родственники – 42,2%, Борис Скворцов – 15%, Angentro Trading and Investments – 19,97%, Sulby Holdings – 18,4%, и «Ростелеком» – 2,97%. Выручка (2010 г., РСБУ) – 5 млрд руб., чистая прибыль – 370 млн руб.

Комментарии

Акционеры СМАРТС не в восторге от предложенной Tele2 цены, признается близкий к ним источник. По итогам due diligence цена повысится, ждет он.