По данным газеты «Ведомости», следующей крупной сделкой столичных властей станет продажа «Объединенных кондитеров», крупнейшего пищевого холдинга Европы. Сделка состоится в ближайшее время, сейчас идет оценка актива.

Городу принадлежит 26,58% акций холдинга, объединяющего 18 предприятий, в том числе «Рот Фронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский». Активом интересуются крупнейшие мировые кондитерские компании, в том числе Kraft и Nestle. Город уже разослал ведущим профильным игрокам предложения о покупке доли в «Объединенных кондитерах».

Доля города должна быть интересна прежде всего группе «Гута» (у ее структур более 73% акций). С другой стороны, «Объединенные кондитеры» — самый привлекательный кондитерский актив в России и представляет стратегический интерес для любого западного игрока, ведь другой возможности купить такую долю на российском рынке (в 2009 г. — 14%) может и не быть.

Правда, структура компании предельно усложнена и, чтобы реализовать городской пакет за полную стоимость, нужно перевести холдинг на единую акцию: к примеру, денежные потоки идут не через ОАО, а через управляющую компанию ООО «Объединенные кондитеры» (принадлежит «Гуте»). Основную прибыль дают три московские фабрики, но в «Красном Октябре» у «Объединенных кондитеров» лишь 23%. У холдинга нет контроля еще в трех фабриках.

Холдинг «Объединенные кондитеры» – одно из крупнейших объединений в Европе. Среди фабрик Холдинга такие крупные московские предприятия как ОАО «Рот Фронт», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский».

Ассортимент продукции, производимой предприятиями Холдинга «Объединенные кондитеры», охватывает весь спектр кондитерского рынка: шоколад, весовые конфеты, карамель, ирис, зефир, вафли, торты, мармелад и восточные сладости.

Визитная карточка Холдинга «Объединенные кондитеры» – известные торговые марки: «Алёнка», «Бабаевский», «Вдохновение», «Коровка», «Осенний вальс», «Красная шапочка», «Птичье молоко», «Москвичка», «Рот Фронт», «Тульский пряник» и многие другие.

Холдинг «Объединенные кондитеры» это: Лидер кондитерского рынка России - доля в 2009 году - 14%, 15 предприятий, специализирующихся на выпуске кондитерских изделий, 20 000 сотрудников, более 100 000 торговых точек по всей России, 8 региональных дистрибьюторских центров, охватывающих территорию всей страны, 4 Единые Торговые Площадки (Москва, Химки, Екатеринбург и Новосибирск).

Выручка компании в 2010 году составила $1,3 млрд.

Комментарии

Оценка «Объединенных кондитеров» директором Prosperity Capital Management Алексеем Кривошапко - около $500 млн за пакет.