По данным газеты «КоммерсантЪ», из более чем десяти заинтересованных покупателей акционеры сети гипермаркетов «Лента» Олег Жеребцов и Август Мейер выбрали четырех — американскую компанию Wal-Mart, французскую Carrefour, финскую Kesko и хорватскую Agrokor. За выход на перспективный российский рынок продуктовой розницы ритейлеры готовы заплатить огромные деньги: минимальное предложение по «Лента» — $1,4 млрд за 89% акций.

Акционеры «Лента» выберут покупателя в сентябре. Банки «Ренессанс Капитал» (представляет интересы господина Жеребцова) и ABN Amro (выступает консультантом от господина Мейера) организовали тендер на 89% акций «Лента» (пакет, принадлежащий двум основным акционерам и миноритариям, включая фонды Moore Capital и Steep Rock Capital; еще 11,1% сохранит ЕБРР) месяц назад.

Лента - крупнейшая сеть розничной торговли, основанная в 1993 году. В настоящее время в различных регионах России работает 31 гипермаркет сети «ЛЕНТА». Из них 14 - в Санкт-Петербурге, четыре - в Новосибирске, два в Нижнем Новгороде, по одному торговому комплексу расположены в Астрахани, Барнауле, Великом Новгороде, Волгограде, Петрозаводске, Омске, Тольятти, Тюмени, Рязани, Набережных Челнах и Краснодаре.

Комментарии

«Сумма сделки будет бешеной»,— делится представитель западного банка, близкого к переговорам. Весь бизнес «Лента» минимально оценен в $2 млрд, долг сети в 2008 году составит примерно $500 млн. Пока максимальная оценка «Ленты», озвученная в ходе переговоров,— $2,2 млрд. Сеть «Карусель», проданная в июне Х5, оценивалась в 1,1 выручки 2007 года или в 14,5 EBITDA. «Лента» оценивают даже дороже — минимум 1,3 выручки в 2007 году.

Carrefour, Wal-Mart и Kesko давно интересуются российским рынком. Французы должны открыть первый гипермаркет в России до конца года: по словам директора по корпоративным вопросам «Карфур-Россия» Максима Филандрова, магазин будет открыт в Краснодаре, следом откроется гипермаркет в Москве. Wal-Mart уже назначила главу российского представительства — им стал бывший топ-менеджер Rewe Group Штефан Фандерль. Kesko представлена в России семью магазинами стройматериалов K-Rauta. В 2007 году вице-президент компании Юхани Ярви сообщил, что компания хотела бы приобрести в России уже действующую продуктовую сеть гипер- или супермаркетов.