Польский производитель и дистрибьютор алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC) и британский инвестфонд Lion Capital LLP закрыли сделку по покупке 90% акций компании "Русский алкоголь".

В рамках сделки CEDC приобрел 42% акций "Русского алкоголя" за 181,5 миллиона долларов, а его партнер - Lion Capital - контрольный пакет акций российской компании. Ранее польский инвестор сообщал о намерении приобрести 40% "Русского алкоголя" за 156,5 миллиона долларов, передает "Интерфакс".

Кроме того, в рамках сделки CEDC подписал соглашение на покупку конвертируемых обязательств на 103,5 миллиона долларов, которые после 2010 года могут быть конвертированы в дополнительную долю в российской компании. Соглашение предусматривает опционы "пут" и "колл", по которым CEDC может выкупить оставшиеся акции "Русского алкоголя" с 2010 года. Цена исполнения опционов будет определена всеми сторонами сделки и будет находиться на уровне цены других российских сделок CEDC.

Для финансирования сделки по покупке русского актива CEDC в начале июля разместила 47,1 миллиона дополнительных акций (7,6% от акционерного капитала). Цена размещения предполагала дисконт в 5,7% к средней июньской цене бумаг компании и премию в 1,1% к средней цене по ним за последние три месяца. В ходе размещения допэмиссии CEDC привлекла около 250 миллионов долларов.

ЗАО "Группа "Русский алкоголь" создано в сентябре 2003 годя для управления алкогольным активами группы "Промышленные инвесторы". В ее состав входят завод "Топаз" (Пушкино, Московская область), "Первый купажный завод" (Тула), завод по производству слабоалкогольных напитков "Браво премиум" (Санкт-Петербург), "Ушба" (Грузия). Выручка компании в 2007 году составила 8,9 миллиарда рублей против 6,3 миллиарда рублей в 2006 году. В 2007 году компания реализовала 11,2 миллиона декалитров (дал) продукции против 8 миллионов дал в 2006 году. В 2008 году планируется увеличить объем производства на 20-30%.

"Русский алкоголь", по собственным оценкам, контролирует около 10% российского рынка крепкого алкоголя и производит водку под брендами "Зеленая марка" и "Журавли". Польский инвестор ожидает, что выручка "Русского алкоголя" по итогам 2008 года превысит 500 миллионов долларов.

Британский инвестфонд Lion Capital специализируется на инвестициях в потребительский сектор. В России ему принадлежит 75% плюс 1 акция компании "Нидан Соки".

Central European Distribution Corp. является одним из ведущих производителей и дистрибьюторов водки в Польши. Ей принадлежат бренды Zubrowka, Bols, Soplica. CEDC занимается дистрибуцией более 700 брендов, среди которых Remy Martin, Jagermaster, Metaxa, Corona, Foster' s, Jim Beam, Guiness. С августа 1999 года акции компании котируются на Nasdaq Global Select Market.

Покупка доли в "Русском алкоголе" - третья сделка CEDC в России. В этом году она купила компанию "Парламент" и договорилась о покупке 49,9% голосующих акций и 75%-ной доли в прибыли дистрибутора алкоголя Whitehall.