По приблизительным оценкам экспертов, сегодня в России работают около 100 компаний-франчайзеров и около 5500 франчайзи. Точную цифру не знает никто. На этих страницах представлен обобщенный портрет рынка франчайзинговых технологий

Десять лет спустя

Статистический туман в оценках российского франчайзинга объясняется просто. Несмотря на десятилетнюю историю, этот вид бизнеса у нас не вполне… легитимен.

– Наше законодательство, регулирующее проблемы франчайзинга, несовершенно. Поэтому многие наши предприниматели, реально работающие по этим схемам, стараются не позиционировать себя как франчайзеры и франчайзи, – говорит главный менеджер Российской ассоциации развития франчайзинга Валерий Перков. – В связи с этим нет возможности собрать точные данные о состоянии дел в этой сфере.

Около 20-25% небольшого рынка франчайзинговых технологий занимают зарубежные брэнды. С 90-х годов в России по этой системе развивается ряд известных западных компаний: Alphagraphics, Kodak, Subway, Xerox и некоторые другие. Но, по мнению генерального директора Московской международной бизнес-ассоциации Александра Борисова, это только начало. Большинство всемирно известных зарубежных компаний лишь сегодня начинают всерьез подумывать о том, чтобы торговать в России своими брэндами.

Утешения ради стоит сказать, что франшизы солидных западных фирм стоят очень дорого, а условия работы, которые выдвигают иностранцы, столь жесткие, что на них соглашаются немногие российские фирмы. Тем не менее, по данным американских экспертов, международный франчайзинг уже дал России более $600 млн. инвестиций. Обычно зарубежные брэндодержатели находят в нашей стране надежного партнера, которому продают генеральную франшизу и поручают продвигать ее на российских просторах.

По сравнению с развитыми странами, динамику развития российского франчайзинга нельзя назвать высокой. Существует ряд сдерживающих факторов: уже упомянутые правовые проблемы, сверхбюрократизация административных структур, неэффективность налоговой системы. В сознании самих предпринимателей еще не утвердилось понятие неприкосновенности чужой интеллектуальной собственности, которая является составной частью франчайзинга. А национальная привычка работать «на глазок» и «на авось» порой не дает им строго выполнять все требования старшего партнера по бизнесу.

Тем не менее, дело движется. В силу объективных экономических причин население нашей страны тратит большую часть семейных бюджетов на питание, одежду, обувь. Поэтому франчайзинг в России наиболее активно ширится в розничной торговле и сфере общественного питания: здесь быстрее оборот денег, получение прибыли и возврат инвестиций.

Родом из фаст-фуда

Российский франчайзинг в сфере общественного питания начинался с уличного фаст-фуда. Сети мобильных киосков – «Стоп-Топ», «Крошка-картошка», «Теремок – Русские блины» – быстро выросли в Москве и Санкт-Петербурге, а затем устремились и в регионы.

Вслед за мобильным фаст-фудом обратились к франчайзингу и рестораны быстрого обслуживания. Как подсчитали в исследовательской компании Interactive Research Group (IRG), сегодня в одной только Москве работает 71 ресторанная сеть быстрого питания, включающая 168 брэндов. С прошлого года численность предприятий фаст-фуда в столице выросла на 17%. И рынок еще далеко не заполнен, по обороту он может вырасти вдвое.

Франчайзинговый пакет ресторатора обычно заключает в себе завершенный бизнес-формат: марку и дизайн заведения, технологические методы и методы управления, маркетинговую политику и обучение персонала.

Лидером ресторанного франчайзинга в России является компания «Ростик Групп», с 2000 года открывшая по этой схеме уже 23 предприятия быстрого обслуживания «Ростикс». Кроме того, она предлагает франчайзинговую программу для другого ресторанного брэнда – «Патио-Пицца».

«Ростик Групп» три года назад выделилась в самостоятельную структуру из компании «Росинтер Ресторантс», которая, в свою очередь, владеет правами на продвижение по франчайзину ресторанного брэнда T.G.I.Friday`s. В 2001 году «Росинтер Ресторантс» получила эксклюзивные права на франчайзинг ресторанов Benihana of Tokio на территории Европы и в 2003 году открыла первое такое заведение в центре российской столицы.

Уже более 25 лет брэнду немецкого стационарного фаст-фуда Grillmaster. В России по франчайзингу развивается адаптированная под национальный менталитет концепция этого ресторана. А вот сеть Subway не поступилась своими американскими принципами: она не разрешает партнерам отступать от стандартных технологий.

Ассоциация ресторанов «Веста-Центр-Интернешнл» (владелец генеральных франшиз фаст-фуда по-японски – ресторанов «Якитория» и «Гин-но Таки») в целях соблюдения чистоты брэнда поставляет своим франчайзи продукты и полуфабрикаты прямиком из Страны Восходящего Солнца.

Компания «Бразерс и Ко» – мастер-франчайзер торговой марки итальянского фаст-фуда «Сбарро» в России – открыла в Москве уже 29 одноименных ресторанов. Компания CKE Restaurants Inc из США продает в Россию лицензии на использование по франчайзингу концепции ресторанов быстрого питания Carl's Jr., Hardee's и La Salsa.

Франчайзинговые схемы действуют в сетях кафе, кофеен и концептуальных ресторанов. Старейшина российского франчайзинга – сеть «Баскин-Роббинс» – разрослась за истекшее десятилетие более чем до 100 франчайзинговых и партнерских кафе. ЗАО «Ланч», владеющее сетью трактиров «Елки-Палки», реализует по франчайзингу концепцию русского ресторана. Компания «Галерея Алекс» предлагает потенциальным партнерам приобрести франшизу и стать полноправным членом сети кофеен «Шоколадница». Фирма «Барабу-Кофе», развивающая одноименную сеть кофеен, гарантирует своим франчайзи-партнерам возврат вложенных ими инвестиций через 1-2 года. 85% ее новых партнеров добиваются успеха. Компания «Ветэрра» выкупила у американцев права на продвижение франчайзинга в России ресторанов Ruby Tusday.

Все чаще начинают развитие по франчайзингу региональные брэнды. Новосибирская компания «Подорожник» предлагает партнерам отлаженную систему быстрого питания, включающую в себя розничную сеть и цех по производству полуфабрикатов. Здесь же, в столице Сибири, местные предприниматели в 1996 году открыли первый ресторан быстрого питания «Нью-Йорк Пицца», который имел ошеломляющий успех у посетителей. Сегодня сеть «Нью-Йорк Пицца» насчитывает 11 ресторанов и является самой крупной за Уралом. Вклад франчайзинга в этот успех весом. Предлагает реализовать по франчайзингу собственную концепцию быстрого обслуживания и сеть ресторанов «Центральный двор» из Екатеринбурга.

Даже Украина включилась в это движение: львовские предприниматели предлагают россиянам местные ресторанные брэнды «Пицца Челентано» и «Картошкин Дом».

Самый низкий объем инвестиций из всех франчайзнинговых предприятий быстрого питания требуется для открытия точки под маркой «Горячие крендели»: всего $150-600. За эти деньги франчайзер готов обеспечить своего партнера оборудованием и продукцией для торговли кренделями и поп-корном. Сегодня «Горячие крендели» имеют уже 50 франчайзинговых точек.

Панорама услуг

В сфере услуг франчайзинг развивается менее активно, чем в других отраслях. Во-первых, есть объективные причины медленных темпов развития отрасли в целом.

Это, прежде всего, низкая платежеспособность населения. Во-вторых, зарубежные брэнды, прославившие отдельные категории услуг на Западе и в Америке, пока не столь известны в России, как иностранные торговые марки промышленных и продовольственных товаров. Однако и в сфере услуг существуют успешные франчайзинговые проекты.

Ее «франчайзинговым лидером», безусловно, является компания «1С», занимающаяся разработкой и реализацией программного обеспечения для обслуживания предприятий. С 1991 года она организовала по франчайзингу 2450 независимых компаний, которые продают, устанавливают и обслуживают программное обеспечение под брэндом «1С».

Впечатляющих результатов добилась компания «Кодак», которая больше 10 лет успешно развивает международную франчайзинговую программу «Кодак-Экспресс». В стране сегодня действуют 1300 франчайзинговых магазинов и салонов.

В области услуг по уборке помещений уникальную франшизу предлагает компания «Кем-Драй Россия». В ее основе – технология американской компании Chem-Dry по газированной химчистке ковровых покрытий и мягкой мебели.

Открыть бизнес в этой области можно также по франшизе компании «Primex». Эта фирма специализируется на разносторонней уборке помещений, чистке мебели, ковров, паркетных, гранитных и мраморных покрытий.

Несмотря на то что рынок медицинских услуг у нас сегодня переполнен предложениями, франшиз в этом бизнесе почти не продается. Проявляет активность в этом секторе услуг нижегородская компания «Кронос», предлагающая франшизу на открытие салонов оптики. Наиболее активно в этом секторе рынка услуг развивается компания «Корус», организовавшая по франчайзингу 24 медицинских центра по лечению волос и кожи головы под товарным знаком «АМД Лаборатории».

Не отличаются активностью на рынке франчайзинга и салоны красоты. Франчайзинговые пакеты предлагают в основном развивающиеся у нас зарубежные брэнды: Aldo Coppola, Jacques Dessange, Camille Albane. Единственный российский брэнд на этом рынке, опробовавший на себе эту систему развития, – это «Персона Lab». От других франчайзинговых проектов бизнеса индустрии красоты «Персона Lab» отличается четко сформулированной концепцией.

Американская компания «ВидеБум» решила использовать свой опыт франчайзинга в области развития видеосалонов и в России. Франшизу в той же сфере предлагает и компания «Видеолэнд», также выстраивающая сеть видеопрокатных пунктов.

Компания Chips Away продает франшизу на использование технологий кузовного ремонта легковых автомобилей.

Группа компаний «Климат Строй Сервис» методом франчайзинга развивает партнерскую сеть в регионах. Франчайзи этой компании занимаются продажей, установкой и обслуживанием климатической техники в домах, офисах и производственных помещениях.

Компания DIXIS работает в области дистрибьюции, розничной торговли и оказания сервисных услуг на рынке мобильной связи России. С 2002 года она развивает франчайзинговый проект «DIXIS Салоны Связи». В настоящее время в сеть входит 47 франчайзинговых салонов связи.

Московская компания «Интернет-решения», владеющая виртуальным магазином «Ozon», первая в сфере интернет-торговли решила увеличить свою сеть с помощью франчайзинга. Компания ищет партнеров среди владельцев крупных региональных информационных порталов.

Недавно заявила о себе как о франчайзере компания «Букет конфет». Фирма, используя брэнд и технологии американской «Candy Bouquet», занимается изготовлением оригинальных подарочных букетов из искусственных цветов и конфет.

Как отмечают специалисты, будущее сектора туристических услуг – за сетевыми операторами. Строительство франчайзинговой сети намного дешевле, чем построение сети корпоративной. Поэтому не так давно несколько крупных отечественных туроператоров объявили о своем намерении развиваться по схеме франчайзинга.

В настоящее время действующие франчайзинговые турсети можно пересчитать по пальцам. Это «Натали Турс», «Kuda.ru», молодая компания «Велл». Две известные сети, «Машина времени» и «Магазин горящих путевок», завершили развитие своей франчайзинговой сети.

– Сегодня наша сеть насчитывает более 150 офисов, – говорит руководитель отдела франчайзинга «Магазина горящих путевок» Владимир Четверкин. – Она уже насыщена филиалами и количественного развития больше не требует.

Около года назад о запуске франчайзинговой программы заявила языковая школа «English First»– самая крупная частная образовательная организация в мире.

По франчайзингу развивается сеть интернет-кафе Cafemax. В области фитнес-услуг лидируют зарубежные брэнды World Class, World's Gym и Gold’s Gym, а также отечественная «Планета Фитнес», выходящая сегодня с программой франчайзинга в регионы.

По приблизительным оценкам экспертов, сегодня в России работают около 100 компаний-франчайзеров и около 5500 франчайзи. Точную цифру не знает никто. На этих страницах представлен обобщенный портрет рынка франчайзинговых технологий

Дискаунтеры начинают и выигрывают

На рынке продовольственного ритейла в настоящее время сложилась ситуация, благоприятствующая развитию франчайзинговых схем.

– В Москве доля сетей в обороте розничной торговли всего за несколько лет увеличилась в 100 раз: с 0,2% в 1999 году до 24% в 2002 году, – говорит председатель совета директоров компании «АБК» Владислав Егоров. – По некоторым оценкам, еще через 3-4 года на долю сетевиков будет приходиться до 60% розничного товарооборота. Сейчас на рынке розничной торговли сформировались две основные группы форматов, которые мало конкурируют между собой, поскольку ориентируются на различные типы покупательского поведения. Первая группа – это гипермаркеты и супермаркеты, вторая – дискаунтеры и «соседские» магазины. Большинство из них или уже используют франчайзинг, или живо интересуюется его технологиями. Ведь со временем одиночным магазинам будет все труднее работать на рынке.

Потребность в дальнейшем насыщении магазинами эконом-класса есть и в Москве, и в городах-миллионниках. Однако этот процесс тормозит острая нехватка подходящих торговых площадей. Свободной недвижимости уже давно практически нет, а продавать свою собственность желающих находится мало. Франчайзинг в таком случае становится способом дальнейшего расширения торговых сетей. А для столичных ритейлеров это еще и мостик в регионы, поскольку розничный рынок там занят местным бизнесом, а уступать ниши пришельцам никто добровольно не собирается.

Крупнейшая сеть дискаунтеров «Пятерочка» (200 магазинов по всей России) первая показала подобный пример расширения бизнеса, открыв в прошлом году в Воронеже франчайзинговый магазин. Сейчас их у «Пятерочки» уже два. Сеть «Копейка», имеющая три франчайзинговых магазина, «смягчила» свою программу франчайзинга, разработав концепцию «Копейки» мини-формата площадью до 400 кв. м, что в два раза меньше стандарта. Это сделано специально для привлечения владельцев одиночных магазинов, располагающих обычно небольшими торговыми площадями. Первые франчайзи этой сети продемонстрировали успешность такой формы сотрудничества, превысив планируемый для них оборот на 30-40%. В настоящее время «Копейка» ведет переговоры еще с тремя компаниями, которым предложила работать под своей вывеской.

Обычно сетевые дискаунтеры обеспечивают своих франчайзи оборудованием на условиях лизинга. Стоимость переоснащения бизнеса под новый брэнд колеблется в пределах от $100 тыс. до 300 тыс., а размер роялти – 1,5-3% от торгового оборота.

Продвигаются в провинциальные города посредством франчайзинга и сетевые супермаркеты. Например, «Перекресток» разработал для своих региональных партнеров собственную модель дискаунтера. Из трех франчайзинговых магазинов этой сети два имеют именно такой эконом-формат. Однако чтобы получить вывеску «Перекресток», парнер-франчайзи обязан потратить на организацию дела $600 тыс. Для регионального бизнеса это очень солидная сумма, что резко сужает круг потенциальных партнеров. Еще дороже стоят франчайзинговые программы другой крупной московской сети – «Седьмой континент». Однако она заявила, что в 2004-2005 годах намерена продвигаться в другие регионы только по франшизе. Заявлял о себе как о потенциальном франчайзере и «Рамстор».

Третий год работает в Москве интернациональная розничная сеть SPAR. Она намерена открыть в столице 30 продовольственных супермаркетов трех различных форматов (от 400 кв. м до 6500 кв. м). Эти концепции опробованы во многих странах мира, и везде новые магазины создавались на основе франчайзинга. Не случайно SPAR называют «крупнейшей в мире сетью магазинов на добровольных началах».

Расширяется по франчайзингу и крупнейшая в России сеть винных супермаркетов «Ароматный мир».

– Мы предлагаем две формы сотрудничества, – рассказывает менеджер по развитию франчайзинга этой сети Елена Логинова. – Это договор франчайзинга на отдельный магазин и мастер-франчайзинг на целый регион, предусматривающий открытие нескольких магазинов и исключительные права на этой территории.

Какие партнеры интересуют ритэйлеров? В первую очередь, имеющие в собственности или долгосрочной аренде торговые помещения, расположенные в местах пересечения пассажиропотоков. В программе франчайзинга обычно оговариваются способы поставки и номенклатура товара, скидки, наценки, отчетность.

Промтовары: курс в регионы

Активно используется франчайзинг и в сфере продажи промышленных товаров. Условно франчайзeров, действующих в этом сегменте торговли, можно разделить на две группы.

Первая группа – это отечественные и зарубежные ритэйлeрские сети, для которых торговля – единственный вид деятельности. В их число входит, например, компания «Красный Куб», выстраивающая сеть магазинов, торгующих подарками, предметами декора, бытовой техникой. Продажей подарков занимается и сеть магазинов «Bagatell», в которую сегодня входит пять франчайзинговых магазинов.

Российская оптово-розничная компания «Джинсовая Симфония», специализирующая на джинсовой одежде ведущих мировых производителей, стремится стать самой крупной сетью по продаже этой продукции. К этой цели она идет, открывая как собственные, так и франчайзинговые оптово-розничные центры. Число магазинов «Джинсовой Симфонии» в России и СНГ превышает уже 150.

Отечественная сеть магазинов «Евромода», привлекая партнеров к сотрудничеству по франчайзингу, предлагает им готовый проект магазина, скидки на поставляемый товар, рекламную поддержку.

Из зарубежных брэндов, поставивших задачу развиваться в России по франчайзингу, можно назвать крупную европейскую сеть магазинов одежды Zara, которая принадлежит компании Industria de Diseсo Textil. Осваивает российский рынок французская компания TATI, в фирменных магазинах которой представлены недорогие одежда, косметика и товары для дома. TATI планирует довести сеть своих магазинов у нас до 50, и половина из них будет открыта по франчайзингу. Аналогичную работу проводит в России немецкая компания Olsen, специализирующаяся на продаже женской одежды.

С 1997 года в Москве работает представительство итальянской компании Benetton, владеющей разветвленной сетью магазинов одежды по всему миру. У нее тоже есть свои франчайзинговые технологии, и она успешно применяет их в России, в основном в Москве, где продает 60% всего российского объема своих товаров. Есть франчайзинговые планы и у известного американского производителя одежды Tommy Hilfiger (джинсы, спортивная одежда, аксессуары, обувь, парфюмерия). В России эта компания работает с 2000 года.

ЗАО «Алекс-Грандхай» продвигает на рынке бытовой электроники брэнды американских компаний ALEKS Digital Technology Inc. и GrandHigh International Technology. С этой целью «Алекс-Грандхай» открыл по франчайзингу в разных городах пять салонов по продаже домашних кинотеатров и акустических систем. Поскольку процесс этот только начался, для желающих войти в бизнес предлагаются очень мягкие условия: не требуется ни покупать франшизу, ни выплачивать роялти. Перенимать передовой опыт есть у кого: компания «Эльдорадо» за два года сумела выстроить сеть из более чем 100 франчайзинговых магазинов, торгующих телевидеотоварами и бытовой техникой.

Есть примеры, когда свою франшизу предлагают и компании из российских регионов. Более десяти лет в Ульяновске работает предприятие «Автоснабсервис-ФС», продающее запчасти в своих магазинах под вывеской «Все на УАЗ». За эти годы при его содействии в других городах открыто несколько партнерских торговых точек, в которые ульяновцы поставляют запчасти по оптовым ценам.

Одни производят - другие продают

Вторая группа франчайзеров, выстраивающих торговые промтоварные сети, – производители, столкнувшиеся с проблемой оптимизации сбыта собственной продукции. Безусловным лидером в этой области является компания «Лавка жизни», разбросавшая по всей стране с 1995 года более 2600 франчайзинговых торговых точек. Одно из направлений деятельности этой многопрофильной фирмы – производство товаров для здоровья, биологически активных добавок, витаминов, лечебной косметики, которые реализуются через франчайзинговую торговую сеть. Создать такую мощную партнерскую структуру «Лавке жизни» помог хорошо раскрученный брэнд и очень мягкие условия для партнеров.

Выстраивают ритэйлерские сети по франчайзингу многие отечественные швейники и обувщики. Петербургская корпорация SELA шьет одежду для детей и взрослых, которую продает через 270 сетевых фирменных магазинов, 200 из которых сотрудничают с ней по франчайзингу.

– Наша корпорация – это предприятие полного производственного цикла, – говорит вице-президент SELA Аркадий Пекаревский. – Мы гарантируем нашим партнерам-франчайзи соблюдение дисциплины поставок, стабильность качества и цен. Добиваемся этого за счет вертикальной интеграции, объединяющей под единым управлением все звенья производственной цепи включая разработку дизайна, производство, доставку и реализацию готовых изделий.

Озаботилась созданием собственной розничной сети ростовская швейная фабрика «Глория Джинс». Ее руководство поставило перед собой амбициозные планы: открыть в России за пять лет до 3000 магазинов, часть которых будет работать по франчайзингу.

Торгово-производственный холдинг «Легпроммаркет» занимается пошивом женской одежды, разрабатывая в год до 1000 новых моделей. С 2001 года компания формирует торговую сеть, включающую собственные розничные торговые точки и франчайзинговые магазины в Москве и других городах. В настоящее время «под крылом» холдинга работают 15 франчайзинговых точек. Строя отношения с франчайзи, компания проводит единую региональную политику, предполагающую равномерное распределение торговых точек на одной территории.

Российский производитель мужской одежды – компания «Энтон» создает сезонные костюмы и аксессуары европейского качества. Расширяя сеть фирменных магазинов, она разработала серьезную программу франчайзинга, предусматривающую кредитование партнеров под поручительство франчайзера.

Успешно расширяют сферу своего влияния обувщики. Компания «Эконика» с 1995 года открыла по франчайзингу 34 обувных салона. У фирмы «Пальмира» 20 франчайзинговых торговых точек.

– В основном все производители обуви работают со своими франчайзи по сходной технологии, – говорит менеджер по развитию франчайзинга группы компаний «Пальмира» Максим Живов. – В пользование партнеру передается торговая марка, дизайн-проект салона магазина, оборудование. Устанавливаются графики поставки продукции, система отчетности. Практически у всех обувщиков франчайзи платят роялти. Централизованное управление сетью магазинов позволяет проводить единую торговую и маркетинговую политику, что способствует росту продаж и дальнейшему продвижению брэнда.

С 1999 года стала привлекать под свою вывеску независимых продавцов мебели компания «Шатура». Правда, с течением времени тактика у нее изменилась: «Шатура» перешла от «мягкого» варианта сотрудничества к «жесткому», предполагающему подписание всех необходимых документов и соблюдение твердых правил фирменной торговли. Серьезную ставку на франчайзинг как на инструмент, помогающий расширить торговую сеть и оптимизировать систему сбыта, делает и мебельная компания «Феликс».

Появился в этом году франчайзинг даже и в таком бизнесе, как распространение прессы. Агентство «Центропечать», входящее в группу компаний «Логос», начало сдавать свои киоски в аренду с последующим комплексным обслуживанием арендаторов-франчайзи. Это первый пример подобного рода в России.

Широкий размах получил торговый франчайзинг в бензиновом бизнесе. Ведущие операторы российского топливного рынка считают расширение сетей АЗС под собственным брэндом важным фактором повышения сбыта нефтепродуктов. Так, ЛУКОЙЛ имеет сегодня 185 франчайзинговых автозаправок. Активно работают в этом направлении ЮКОС, ТНК, «Славнефть» и «Сибнефть».

Совсем беден портфель франшизных предложений в сфере производства. Молодая компания «Фабрика резиновых покрытий "Мастерфайбр"» относительно недавно стала предлагать франшизу на производство специальных покрытий для детских и спортивных площадок. Франшизу на технологию изготовления сотовых покрытий продает компания «Primex».

Компания «Вимм-Билль-Данн» предлагает сторонним фирмам проект по использованию собственных торговых марок «Био-Макс», J7, «Рыжий Ап», «Чудо», «100% Gold», а так же их логотипа и запатентованных изображений для производства новых серий продуктов. Есть и примеры успешного воплощения этого проекта. Фирма «Альтервест» выпускает мороженое «J7»; «Лава Тойс» производит мягкие игрушки, а компания «Звезда» – настольные игры под брэндом «Рыжий Ап». Фабрика «Волшебница» наладила выпуск шоколада «Рыжий Ап».

Иностранцы в России

Существует ряд западных компаний, которые уже начинают предлагать свои франшизы на отечественном рынке, но пока не имеют опыта открытия франчайзинговых фирм в России.

Это компания Ace Hardware Corporation, владеющая известной во всем мире сетью магазинов товаров для дома ACE, компания Crestcom International, занимающаяся подготовкой управленческих кадров, специалистов по продажам и работников офиса, фирма FasTracKids International, владеющая уникальной технологией обучения детей младшего возраста, компания Mail Boxes – крупнейшая международная сеть розничных центров почтового обслуживания.

Компания Gymboree Corporation ищет российского партнера, заинтересованного в приобретении мастер-франшизы на создание в России сети образовательно-развлекательных центров досуга для родителей и детей младшего возраста.