ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» / НЛМК, один из ведущих производителей стали в России, осуществил сделку по приобретению 50%+1 акции ОАО «Макси-Групп» у основателя компании Н.В.Максимова, говорится в сообщении НЛМК. Сумма сделки составляет ориентировочно $600 млн. и подлежит уплате двумя траншами. Первый транш в размере $300 млн. уплачивается после перехода права собственности на контрольный пакет акций. Второй транш уплачивается после завершения должной проверки «Макси-Групп» и ее дочерних компаний и соответствующей корректировки суммы сделки по ее результатам. В первой половине 2008 года «Макси-Групп» проведет дополнительную эмиссию акций на сумму около 1,2 млрд. долларов, которую НЛМК и Н.В.Максимов выкупят пропорционально уже имеющимся долям. Результаты «Макси-Групп» будут консолидированы НЛМК с декабря 2007 года.

Данное приобретение осуществлено в рамках стратегии НЛМК по расширению присутствия на российском рынке. Оно позволит компании занять значительную долю внутреннего рынка сортового проката. При этом, особенно значительной эта доля будет в таких быстрорастущих регионах как Уральский, Поволжский, Центральный и Южный. Сделка с «Макси-Групп» также позволит НЛМК в перспективе развивать производство нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью (упроченная арматура, нефтегазовые и конструкционные трубы). Приобретение «Макси-Групп» позволит НЛМК достичь 100%-ой самообеспеченности металлоломом, что является важным конкурентным преимуществом в связи с ожидаемым ростом цен на металлолом в России.

«Макси-Групп» включает ряд предприятий по выпуску металлургической продукции, объединенных в единую производственную систему от сбора и обработки металлолома черных металлов до выпуска проката. Организационная структура «Макси-Групп» включает два дивизиона – металлургический дивизион и дивизион по сбору металлолома. На основании управленческой отчетности «Макси-Групп», EBITDA группы за 9 месяцев 2007 года составила около $200 млн. Суммарные долговые обязательства «Макси-Групп» оцениваются на уровне $1,8 млрд.

Комментарии

Президент НЛМК, Алексей Алексеевич Лапшин так прокомментировал приобретение «Макси-Групп»: «Рынок сортового проката и другой строительной металлопродукции характеризуется высокими темпами роста, что делает этот сегмент перспективным для НЛМК. Приобретение «Макси-Групп» придает новый стимул для динамичного развития нашей компании и приведет к укреплению лидирующих позиций НЛМК на внутреннем рынке. Мы уверены, что это приобретение позволит нам более полно удовлетворять потребности растущей отечественной экономики, осваивать новые рынки и получить дополнительные конкурентные преимущества для дальнейшего развития НЛМК.»