9 августа 2013 года Sberbank CIB1 сообщил о закрытии M&A-сделки по покупке группой компаний «РосЕвроДевелопмент» торгово-развлекательного центра «АУРА» в городе Новосибирск – одного из крупнейших ТРЦ Сибири – у девелоперской компании Renaissance Development и международного инвестиционного фонда Amstar Global Property Fund. Об этом говорится в пресс-релизе Группы компаний «РосЕвроДевелопмент».

Данная сделка была подготовлена объединенной командой Sberbank CIB и Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», в которую вошли специалисты департамента клиентского менеджмента, департамента кредитования и департамента инвестиционно-банковской деятельности Sberbank CIB, а также подразделений корпоративного бизнеса Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России».

На сегодня сделка является крупнейшей для регионального рынка коммерческой недвижимости России. В соответствии с достигнутыми договоренностями между Sberbank CIB и группой компаний «РосЕвроДевелопмент» на покупку ТРЦ «АУРА» выделена кредитная линия3 в размере ?135 млн. сроком на семь лет (M&A Acquisition Financing). Финансирование организовано Северо-Западным банком ОАО «Сбербанк России».

Сегодня рынок торговой недвижимости продолжает активно развиваться. В настоящий момент он является наиболее привлекательным сегментом коммерческой недвижимости в Москве и регионах. Увеличивается количество сделок по покупке высококлассных объектов. Существенно вырос спрос на площади в торговых центрах, и покупка ТРЦ «АУРА», одного из лучших и самых современных центров в регионе, является отличным дополнением к портфелю коммерческой недвижимости ГК «РосЕвроДевелопмент». Руководство последней благодарно Группе «Сбербанк» за многолетнее и плодотворное сотрудничество.

Со стороны ГК «РосЕвроДевелопмент» сделку сопровождали Sberbank CIB в качестве M&A-советника, международная юридическая фирма Akin Gump, международная аудиторская и консалтинговая фирма Deloitte, а также международная компания AECOM в качестве технического консультанта. В качестве консультанта по недвижимости выступила компания Quantum Potes S.A. Со стороны продавцов сделку сопровождала международная юридическая фирма Clifford Chance.

ТРЦ «АУРА» – один из крупнейших в Сибири современных торгово-развлекательных центров. Расположен в городе Новосибирск. Проект центра был разработан компаниями C Concept Design и 5+Design и построен на участке размером 5 га по современным европейским стандартам. Руководство строительным проектом осуществляла компания Renaissance Development, для которой этот проект стал первым в Новосибирске. Общая площадь ТРЦ составляет 150 000 м2, из которых 62 000 м2 приходится на торговые площади. Здесь располагаются магазины, рестораны и предприятия сферы обслуживания, при этом центр рассчитан на посетителей различных возрастных категорий и уровней дохода.

«РосЕвроДевелопмент» является одним из лидеров российского рынка коммерческой недвижимости. Компания была основана в 2004 году с целью реализации и развития полномасштабных девелоперских проектов в России. Успешно завершенные объекты в портфеле компании насчитывают более 700 тысяч м2 коммерческой недвижимости, проекты в стадии разработки – около 1 млн м2. В настоящее время «РосЕвроДевелопмент» управляет ТРЦ «Планета» в г. Красноярск, одним из самых крупных торгово-развлекательных центров за Уралом, и логистическим парком «Крекшино» в Подмосковье. В планах девелопера открытие в IV квартале 2013 года суперрегионального ТРЦ «Планета» в г. Уфа с первым в Башкортостане аквапарком, а также торговых центров в Новокузнецке в 2014 году и Перми в 2015 году.

Фонд Amstar был учрежден в 1987 году со штаб-квартирой в Денвере, штат Колорадо. Фонд действует как многопрофильный инвестор в области недвижимости и специализируется на приобретении, девелопменте и управлении офисными, жилыми, торговыми, гостиничными и индустриальными объектами недвижимости в США и за рубежом, включая Россию. Первоначально сформированный с целью инвестирования и управления семейным капиталом Amstar начал развивать инвестиционную стратегию более десяти лет назад и увеличил капитализацию до $2,4 млрд. в активах под управлением (по состоянию на 31 марта 2013 года). Клиенты Amstar находятся по всему миру и включают в себя американских и европейских институциональных инвесторов, страховые компании, частные банки, фонды фондов и семейные компании.

Renaissance Development входит в группу компаний Renaissance Construction. Группа Renaissance является 18-м крупнейшим в мире строительным подрядчиком в сфере коммерческой недвижимости и третьим в мире подрядчиком в секторе розничной торговли. В собственности Группы находится более 2,9 млн м2 коммерческой недвижимости, расположенной в Турции, Российской Федерации, Украине, Ливии и Сирии. Компания контролирует активы стоимостью более $3 млрд.

Корпоративно-инвестиционный бизнес Sberbank CIB был создан в рамках интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог». Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес «Сбербанка России» предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

Комментарий

По словам руководителя отдела по работе с компаниями сектора недвижимости департамента инвестиционно-банковской деятельности, управляющего директора Sberbank CIB Джеймса Корригана, за последнее время было закрыто несколько крупных инвестиционных M&A-сделок на рынках коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. «Закрытие сделки в Новосибирске говорит об активизации рынка и наличии спроса на качественные проекты и в других регионах России. Кроме того, эта сделка – еще одно подтверждение возможностей Sberbank CIB по разработке эффективной схемы структурирования и финансирования подобных сделок в сжатые сроки и с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры», – сказал он.

Управляющий директор Renaissance Development Эльхан Керимли выразил свое удовлетворение успешным закрытием сделки: «Эта сделка является крупнейшей в сфере коммерческой недвижимости за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Мы по-прежнему считаем региональный рынок очень перспективным и планируем продолжить развивать сеть крупных ТРЦ под брендом «АУРА». Мы рады, что в этом проекте нам довелось работать с лидерами рынка – Группой «Сбербанк», ГК «РосЕвроДевелопмент» и Amstar Global Property Fund».

Управляющий директор Amstar Global Property Fund Джейсон Лукас, комментируя первую сделку подобного рода, совершенную фондом в России, подчеркнул: «Продажа ТРЦ «АУРА» является подтверждением успешности выбранной инвестиционной стратегии Amstar Global Property Fund, а также правильного выбора партнеров для строительства объектов высочайшего класса. Amstar планирует продолжать инвестировать в девелоперские проекты в России совместно со своим давним партнером, компанией Renaissance Development, и надеется на дальнейшее партнерство с Группой «Сбербанк» в плане финансирования подобных проектов».