Кредитные портфели некоторых банков по кредитованию малого бизнеса в регионах уже измеряются миллионами долларов и евро. Объемы кредитования растут на 30—50% в год, в некоторых регионах прогнозируется удвоение портфелей. Банкиры все еще упрекают малый бизнес в плохих залогах, низкой платежеспособности и надежности — но потихоньку демпингуют, устанавливая для предпринимателей ставки в региональных филиалах даже ниже, чем в центральных офисах. Повсеместно развивается экспресс-кредитование предпринимателей без залога и поручителей. Это значит — началось! Малый бизнес становится очередной целью массированной банковской атаки. Лидерами новой гонки станут банки со специальными стандартизированными технологиями и обученным персоналом.

Малый бизнес на Кубани кредитуют московские банки

По некоторым оценкам, объем кредитования малого бизнеса в Краснодарском крае превысил в 2004 году 50 млрд рублей, на 43,5% превзойдя показатель 2003 года. Но губернатор Кубани Александр Ткачев не считает эти цифры достижением — на совещании финансистов, состоявшемся в конце марта в Главном управлении Банка России по Краснодарскому краю, А. Ткачев резко критиковал положение дел в кредитовании малого бизнеса.

По словам губернатора, в крае активно кредитуют малый бизнес не более десятка банков (при наличии в крае более сотни финансовых учреждений). К мелким предпринимателям банки предъявляют чрезмерно высокие требования, а тем, кому все-таки повезло, завышают процент по кредиту (на 5—7%). Практически не выдаются «стартовые» кредиты. Не отбивать друг у друга крупных заемщиков, а активно выращивать мелких — такое пожелание высказал губернатор финансистам.

Кредиты малому бизнесу нужны для развития, пополнения оборотных средств, аренды помещений, приобретения оборудования. Наконец, для того, чтобы купить дешевле (оптом), а продать дороже (розницей). Пытаясь получить кредит, предприниматели сталкиваются с высокой процентной ставкой, с короткими сроками возврата кредита и длительной процедурой его оформления. Финансистов, в свою очередь, настораживает отсутствие у заемщика залогового имущества и кредитной истории (а вот двойная бухгалтерия наличествует нередко). Получается своего рода порочный круг.

По оценке центра бизнес-образования при Кубанском госуниверситете, 65% кредитов, выдаваемых кубанскому малому бизнесу, приходится на филиалы и представительства инорегиональных, преимущественно московских, банков. И только 35% — на местные банки. Из «пришельцев» объемами кредитования выделяются недавно открывший представительство в Краснодаре специализированный КМБ-Банк, за короткий срок успевший выдать мелким предпринимателям кредиты на 2,5 млн евро, и краснодарский филиал Внешторгбанка (1 млн евро). К числу заметных игроков на этом рынке можно отнести также Сбербанк, «Петрокоммерц», ростовский «Центр-Инвест».

Среди местных финансовых организаций безусловный лидер в этой, как, впрочем, и других сферах, — Югбанк. Его программа кредитования малого и среднего бизнеса действует с апреля 2004 года. Только за первые полгода Югбанк выдал кредитов на 350 млн рублей. Следующим его шагом стало значительное смягчение условий кредитования мелких предпринимателей. «Классическое понимание кредитной истории — это история расчетов по кредиту, — говорит начальник управления активных операций Югбанка Валентина Погорелая. — Далеко не у всех предприятий она есть. Да ее и не будет, если подходить к кредитованию формально».

Руководствуясь своей логикой, Югбанк отменил страхование залогового имущества и требование о наличии у заемщика расчетного счета. Но обязателен хотя бы полугодовой стаж работы предпринимателя в этой сфере.

Еще одна услуга — лизинг для малых предприятий. Он предназначен для обновления производственных мощностей, приобретения нового автотранспорта, а также для легального снижения налогов. В этом случае заемщик отвечает товарами, находящимися в его обороте, автотранспортом, оборудованием, недвижимостью. Процентные ставки зависят от длительности займа (дольше срок — выше риски) и колеблются от 17,5 до 22% годовых.

В планах Югбанка на 2005 год — увеличение кредитования малого и среднего бизнеса на 1 млрд рублей, а в перспективе — запуск программы для кредитования начинающих предпринимателей и доведение доли кредитов малому бизнесу до 30% объема всего ссудного капитала банка.

В целом перспективы кредитования малого бизнеса в Краснодарском крае выглядят обнадеживающе. Солидные банки открывают на Кубани кредитные линии. Недавно здесь побывала делегация Всемирного банка реконструкции и развития, интересовавшаяся кроме прочего развитием малого и среднего бизнеса. Национальный банк развития обещает в 2005 году распространить на Южный регион России долгосрочную программу по кредитованию малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также открыть в Краснодаре кредитно-кассовый офис.

Семинары на тему «Как получить выгодный кредит для малого бизнеса» проводят не только краевые организации (центр бизнес-образования, межрегиональный центр обслуживания малых и средних предприятий), но и сами банки, которые активно обучают персонал для работы с мелкими предпринимателями и предлагают новые ее формы. Например, для получения микрокредитов от 50 до 300 тыс. рублей с упрощенными условиями погашения в некоторых банках не нужен залог. Достаточно поручительства двух платежеспособных клиентов (физических или юридических лиц).

Что касается процента по кредиту, то он по-прежнему остается высоким, иногда до 26% годовых. Но даже ставка не отпугивает потенциальных заемщиков. В начале года на одном из семинаров прозвучало почти сенсационное сообщение о наличии в крае банка, кредитующего малый бизнес под 6% годовых. Но когда журналисты попытались узнать название этого банка-альтруиста, оказалось, что последний предпочел остаться анонимным. Как объяснили, из опасений не справиться с огромным притоком заемщиков, которого не выдержит никакой банк.

Наконец, к делу активно подключился административный ресурс. Краевые власти поставили задачи перед муниципалитетами. Краевые чиновники считают, что местные администрации в состоянии собирать вместе кредиторов и заемщиков и добиваться взаимоприемлемых условий. В небольшом Славянске-на-Кубани, например, рабочая группа по взаимодействию с кредитными организациями за короткий срок в пять раз увеличила объем заимствований малого бизнеса.

Без особого риска ошибиться в Краснодарском крае можно прогнозировать в 2005 году двойной прирост кредитного портфеля для малого бизнеса.

Процентные ставки для малого бизнеса в Питере выше, чем для частных лиц

Нынешнюю ситуацию с кредитованием малого бизнеса в Петербурге трудно назвать благоприятной для предпринимателей. Тем не менее, налицо позитивные сдвиги, позволяющие в будущем надеяться на то, что использование банковских ссуд для развития небольших фирм перестанет быть исключением. Несмотря на общепринятый среди банкиров скепсис в отношении таких заемщиков, ряд кредитных учреждений, работающих в городе, постепенно осознают, что обслуживание мелких корпоративных клиентов может иметь свои перспективы. В 2004—2005 годах, в отличие от 2003 года, несколько банков, среди которых КМБ-Банк, банк «УралСиб», Московский международный банк (ММБ) и Внешторгбанк (ВТБ), начали развивать в Петербурге самостоятельные программы по кредитованию малого бизнеса. Сейчас КМБ-Банк предлагает экспресс-, микро- и малые кредиты на сумму до 4,5 млн рублей сроком до 3 лет по ставкам от 18 до 26% годовых. В банке «УралСиб» по совместной с ЕБРР программе малому бизнесу выдаются ссуды до 6 млн рублей сроком до 3 лет под 19—28% годовых. ВТБ готов предоставлять займы до 30 тыс. долларов на 2 года и кредиты на развитие бизнеса до 1 млн долларов на 3 года. В ММБ малый предприниматель может получить микрокредит до 900 тыс. рублей на 3 месяца под 11,5—14,5% годовых.

Эксперты местного филиала ВТБ отмечают, что в Санкт-Петербурге достаточно мелких фирм, которые удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к заемщикам. Эти требования довольно стандартны: фирма должна существовать не менее полугода или одного года, иметь устойчивое положение и понятный бизнес-план, а также залог на сумму кредита и/или поручительство руководства или собственника предприятия. Обязательные для подачи заявки документы включают квартальные бухотчеты, выписки по движению средств за последние полгода, копии договоров об аренде помещений и транспорта, перечень находящихся в собственности основных средств и имущества, предлагаемого в залог, подтверждение об отсутствии налоговой задолженности, список дебиторов и кредиторов предприятия и ряд других бумаг. Принятие решения о кредите, как правило, занимает одну-две недели, иногда до месяца. Процент отказов в займах составляет 5—10% от поданного числа заявок.

Помимо банков в Петербурге кредиты малому бизнесу предлагает фонд поддержки малого предпринимательства «Фора», член сети Opportunity International в России. По словам председателя региональной общественной организации «Купеческий клуб Санкт-Петербурга» Елены Церетели, получить ссуду в нем легче, чем в банках, но недостатком являются более высокие ставки и очень короткие сроки — максимум на несколько месяцев. При этом в фонде проще решить вопрос с залогом, что является одной из основных проблем для мелких фирм при кредитовании в банках. Подавляющая часть «малышей» не обладает достаточным имуществом, которое можно заложить, уверяет Е. Церетели. По ее информации, городские власти сейчас начали заниматься решением этого вопроса, и до конца года они должны выделить около 25 млн рублей на предоставление малому бизнесу поручительств по ссудам при условии, что сам заемщик может найти хотя бы 70% залога. Однако заместитель председателя городского отделения организации «ОПОРА России» Александр Мишин сомневается, что такая схема заработает — соответствующая программа в городской администрации лежит уже не первый год, но эффекта от нее до сих пор нет, констатирует он. Помочь частным предпринимателям с залогом пытается и правительство Ленинградской области — в этом году оно планирует начать предоставлять поручительства по займам при нехватке обеспечения в размере до 30% от суммы кредита. Однако ни в городе, ни в области воспользоваться поручительством властей небольшие фирмы пока не могут.

Помимо сложностей с залогом росту объемов кредитования мешает психология петербургских предпринимателей. Многие из них не идут в банк, потому что уверены, что им там откажут, отмечают банкиры. В «УралСибе» к этому добавляют и недостаточную осведомленность мелких заемщиков о преимуществах и издержках кредитования как инструменте развития бизнеса. Однако, несмотря на препятствия, кредитование небольших фирм постепенно набирает обороты, занимая все большее место в портфелях банков. В существенной степени этому способствуют и сами кредитные учреждения: если раньше услуги малому бизнесу рассматривались ими как «довесок» к обслуживанию крупных корпоративных клиентов, то сейчас идет их выделение в отдельное направление банковской деятельности, считают эксперты. Некоторые банки специально для этого открывают в Петербурге дополнительные офисы, занимая место на рынке в расчете на его рост в будущем.

Планы банков на этот год выглядят многообещающе. Питерский филиал «УралСиба» намерен до конца 2005 года утроить кредитный портфель «малышей», доведя его до 3 млн долларов, а в петербургском филиале ВТБ рассчитывают на четырехкратное увеличение портфеля таких кредитов. В банке уверены, что этот сегмент рынка достанется тем, у кого есть особые технологии и обученный персонал. Что касается Северо-Западного Сбербанка, то шансы стать лидером у него высоки — но лишь при условии, что в нем будут созданы специальные подразделения, ориентированные на этот сегмент, считают в ВТБ. Сами предприниматели менее оптимистичны и сомневаются, что банкам удастся повторить на этом рынке тот успех, который в недавнем прошлом привел к буму в сфере потребительского кредитования, поскольку процентные ставки для малого бизнеса все еще заметно выше, чем для частных лиц.

В Екатеринбурге заявки на кредиты от малого бизнеса принимаются круглосуточно

На 1 января текущего года в Свердловской области числилось чуть более 81 тыс. субъектов малого предпринимательства — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Но далеко не все они рассматриваются банками в качестве потенциальных заемщиков. Говоря о малом бизнесе, банки обычно имеют в виду компании и физлиц с опытом работы на рынке не менее 6 месяцев, объемом годовой выручки не более 3 млн долларов и потребностью в кредитовании до 1 млн долларов США. То есть на стартовые проекты кредиты в области практически не выдаются.

По просьбе «БО» начальник отдела кредитования малого бизнеса филиала Внешторгбанка в Екатеринбурге Ирина Богданова провела приблизительный расчет емкости рынка кредитования малого бизнеса в Свердловской области. По ее мнению, только третья часть от упоминавшейся 81 тыс. предприятий и индивидуалов действительно кредитоспособна — итого 27 тыс. потенциальных заемщиков. Лишь 40—70% от количества кредитоспособных предприятий испытывают осознанную нужду в кредитах — получаем 11—19 тыс. предприятий. «При средней сумме кредита 1,5 млн рублей минимальная сумма кредитного портфеля в целом по Свердловской области 16,5 млрд рублей», — вывела цифру Ирина Богданова.

В борьбе за эти ресурсы в той или иной степени участвуют все банки Свердловской области и филиалы иногородних банков, представленных в регионе. Но реальными лидерами в этом направлении стали менее десятка. Часть из них филиалы столичных банков: Сбербанк РФ, Внешторгбанк и КМБ-Банк. Последний работал до недавнего времени в виде представительства, однако в апреле на базе представительства был открыт филиал. В новой форме банк намерен укрепить свои позиции на рынке кредитования малого и среднего бизнеса и в ближайшее время увеличить свой кредитный портфель на 70%.

Другая часть банков-лидеров — региональные финансовые учреждения, имеющие достаточные ресурсы для этого вида кредитования. В их числе можно назвать Уралвнешторгбанк и ВУЗ-банк, которые входят в крупные банковские группы (во главе с Сибакадембанком и Пробизнесбанком соответственно) и используют для этого вида кредитования ресурсы партнеров. Банк «УралСиб», Уралтрансбанк, Уральский банк реконструкции и развития активно работают по линии российских и международных программ развития малого и среднего бизнеса. Урал- трансбанк использует лимиты сразу трех организаций: Европейского банка реконструкции и развития, Российского банка развития и IFC. Между тем, каждый из «регионалов» использует и собственные ресурсы. «ЕБРР выделил нам лимит в рамках программы микрокредитования в размере 9 млн долларов США, однако на сегодняшний день мы уже выдали микрокредитов на 400 млн рублей», — сказал заместитель председателя правления ОАО «Уралтрансбанк» Андрей Кремнев.

Иногда региональные банки упрекают столичных коллег в нечестных методах ведения конкурентной борьбы. Москвичи демпингуют, чтобы влезть в региональный рынок, считает Андрей Кремнев. По его словам, есть случаи, когда ставки по одному и тому же кредиту в головном офисе банка в Москве выше, чем в его же филиалах в регионах.

Однако совместными усилиями финансовые учреждения представляют в Свердловской области весь спектр кредитов. В борьбе за скорость и клиентов банки прибегают к новым методам сотрудничества. Например, микрокредиты до 150 тыс. рублей выдаются без залога и оформляются в течение нескольких часов.

ВУЗ-банк создал Центр телефонного обслуживания, где круглосуточно принимаются заявки на экспресс-кредиты для малого и среднего бизнеса. «Позвонив в центр, предприниматель может при помощи оператора оформить заявку на кредит и через два часа получить ответ о возможности и условиях кредитования. То есть клиент сначала получает решение от банка и только потом предоставляет какие-либо документы», — рассказывает начальник управления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса ОАО «ВУЗ-банк» Дмитрий Попов. Естественно, экспресс-кредиты обходятся дороже классических кредитов, процентная ставка без комиссий стартует с 23%.

Процедура получения кредита от 150 тыс. до 1 млн рублей занимает от 1 до 5 дней. Срок кредита — 1—5 лет, и ставка по нему зависит от степени надежности заемщика и способа погашения. Такой кредит требует залога, к подбору которого банки подходят весьма изобретательно. «Как правило, ликвидный залог приходится собирать по крупицам. Как-то раз в залог была оформлена личная библиотека, а однажды — собака», — поделилась воспоминаниями руководитель екатеринбургского филиала КМБ-Банка Наталья Унжакова.

Инвестиционные кредиты до 1,5 млн долларов могут выдаваться на срок до пяти лет. Заявленная ставка по ним составляет менее 10%. КМБ-Банк, например, предложил LIBOR + 6%. Срок рассмотрения заявки может достигать 10 дней.

Свердловские банки практикуют различные формы предоставления кредитов: разовые, срочные, кредитные линии, овердрафт и револьверные кредиты. Несмотря на все разнообразие предложений, спрос удовлетворен далеко не полностью. «По оценкам экспертов, сегодня потребность малого бизнеса в заемных средствах удовлетворяется на 20—30%, — поясняет директор департамента по работе с корпоративными клиентами УБРиР Алексей Икряников. — А потребность в микрокредитах, то есть в кредитах на сумму от 1 до 10 тыс. долларов, — всего на 5—7%. И это вполне объяснимо. Очень велика доля операционных расходов при оформлении микрокредитов, высоки риски, нет залога, кредитных историй».

Поэтому часть предпринимателей просто не обращается за кредитами, другая получает отказ. «Процент отказа по кредитным заявкам предприятий малого и среднего бизнеса — около 20% от всех поступающих заявок. Однозначная причина отказа для нас — отрицательная кредитная история (наличие просроченных кредитов в других банках), криминальное прошлое учредителей компании», — сообщили в ВУЗ-банке. Во Внешторгбанке аргументом против выдачи кредита являются недостаточная кредитоспособность предприятия, переоценка клиентом своих возможностей и планов развития. Как правило, в таких случаях банк не просто отказывает клиенту, а старается убедить его изменить требования к займу и получить средства на компромиссных условиях.

По оценкам экспертов, екатеринбургский рынок кредитования малого бизнеса растет на треть в год, и он сохранит темпы развития, не делая скачков. Пока банкиры рассматривают такие кредиты как слишком специфический продукт.

В Нижнем Новгороде конкурируют местный и иностранный банки

Из пятидесяти с лишним банков, работающих в Нижнем Новгороде, как минимум половина оказывает услуги кредитования малого и среднего бизнеса. Это неудивительно, поскольку по данным Нижегородстата общий объем розничной торговли и общественного питания за 2004 год составил 72 млрд рублей. В этой сфере занято более чем 45 тыс. жителей Нижнего Новгорода. Тем не менее, банков, специализирующихся именно на кредитовании малого бизнеса, не так уж много. По большому счету, это Нижегородский филиал КМБ-Банка и региональный НБД-Банк.

Доминирует на рынке Волго-Вятский банк Сбербанка России, хотя серьезное внимание на предпринимателей как клиентов банк стал обращать буквально последние несколько лет. Особенно активно ВВБ СБ РФ повел себя в этой нише в 2004 году, открыв в районах Нижнего Новгорода специальные Центры развития малого бизнеса, в рамках которых помимо кредитования оказывается весь спектр необходимых предпринимателям банковских услуг. Кредиты предоставляются в рублях и валюте юридическим лицам и предпринимателям без образования юрлица. Процентные ставки устанавливаются в индивидуальном порядке в зависимости от конъюнктуры денежного рынка, срока кредитования, объемов сотрудничества с банком, вида и объема обеспечения и других факторов.

ВВБ СБ РФ предлагает разные сроки кредитования: на пополнение оборотных средств — до 1,5 лет; на цели приобретения и текущего ремонта помещений, оборудования, транспортных средств — до 3 лет. Формы кредитования: единовременный кредит, кредитные линии, овердрафт. Участвует ВВБ СБ РФ и в региональной программе долгосрочного кредитования субъектов малого предпринимательства с субсидированием части процентной ставки за счет средств областного бюджета, проводимой Министерством экономики и развития предпринимательства Нижегородской области.

Однако в сознании предпринимателей программы кредитования малого и среднего бизнеса скорее связаны с нижегородским НБД-Банком, тем более что третий год подряд банк проводит проект «Лидер года. Малый и средний бизнес», закрепляя лояльность клиентов. Проект состоит из двух частей — исследовательской и образовательной, в целом содействуя повышению квалификации владельцев бизнесов и их менеджеров, что, пусть и косвенно, ведет к повышению спроса на более сложные и интеллектуальные кредитные продукты.

Кредитование оборотных средств и небольшие инвестиции предоставляются на срок до 1 года, инвестиционные кредиты в основные средства — на срок более 1 года. В списке документов для ПБОЮЛ — свидетельство о госрегистрации, лицензия, паспорт, документы, подтверждающие право собственности на закладываемое имущество, управленческая информация. Для юридических лиц — копии учредительных документов и свидетельства о регистрации, копия приказа о назначении директора, балансы предприятия за последние 4 отчетные даты, данные об обороте по расчетному счету за последние 3 месяца, управленческая информация.

НБД-Банк активно развивает экспресс-кредиты без залога, срок принятия решения по которым — 1 день и размер кредита — до 150 тыс. рублей. Банк также участвует в региональной программе долгосрочного кредитования субъектов малого предпринимательства и в программах ЕБРР.

КМБ-Банк, до сих пор являющийся единственным банком со 100-процентным иностранным уставным капиталом на территории Нижнего Новгорода, работает как с предпринимателями — юридическими лицами, так и ПБОЮЛ. Он предоставляет кредиты серии бизнес-рост (до 150 тыс. рублей), микрокредиты (от 5 до 30 тыс. долларов), малый кредит (от 30 до 150 тыс. долларов США, евро или эквивалент в рублях), средний кредит (от 150 до 500 тыс. долларов).

Требования ко всем заемщикам стандартные: cрок существования бизнеса не менее 6 месяцев, а также наличие стабильной прибыли, позволяющей делать ежемесячные взносы по кредиту без ущерба для бизнеса. Необходимо залоговое обеспечение на всю сумму кредита и процентов. В качестве залога может быть предоставлено любое имущество: транспорт, оборудование, товары, векселя банка, недвижимость, личное имущество. Необходимо также представление поручительства от основных учредителей/собственников, залогодателей, связанных компаний. Сроки предоставления кредита (от 1 года до 7 лет) и процентные ставки зависят непосредственно от вида займа. При длинных кредитах используется схема Libor + фиксированные проценты.

Говоря о кредитовании малого и среднего бизнеса, невозможно обойти стороной микрокредиты, предоставляемые фондом «Фора», штаб-квартира которого располагается в Нижнем Новгороде. Основная целевая аудитория фонда — это частные предприниматели, занятые в розничной торговле (лотки на базаре, максимум — минимаркет или торговая палатка) или на небольших производствах. Как правило, такие клиенты не представляют интереса для банков, так как объем необходимого им кредита — порядка 15—20 тыс. рублей. Хотя, как отмечают в фонде «Фора», за последний год средний объем предоставляемого кредита вырос с 30 до 45 тыс. рублей. В связи с этим максимальный размер выдаваемых заемщику средств в 2005 году был увеличен до 500 тыс. рублей. Риски снижаются путем предоставления кредитов под солидарное поручительство нескольких мелких предпринимателей, объединенных в группу из трех человек. Поручителей заемщики выбирают самостоятельно, в залог принимаются автотранспорт, товары в обороте.

По мнению председателя правления фонда «Фора» Стейси Шрейдер, в настоящее время в Нижнем Новгороде и в целом по России потенциальный спрос на микрокредиты удовлетворен не более чем на 5%. «В Нижнем Новгороде мы начали работать несколько лет назад, встретив понимание местных властей. И мы продолжаем рассматривать Нижний Новгород как базу для дальнейшей экспансии в регионы России, в том числе и потому, что администрация хочет найти выгодные для всех пути, чтобы город развивался как центр Поволжья», — сообщила «Банковскому обозрению» Стейси Шрейдер.