Стремительный уход главы Х5 Retail Group Андрея Гусева спутал планы компании по покупке сети «Холидей Классик». Срок соглашения о приобретении одного из крупнейших региональных ритейлеров, оцененного весной в $550 млн, истек еще 1 июля 2012 года, а новые документы до сих пор так и не подписаны.

Один из совладельцев и председатель совета директоров сибирского ритейлера Николай Скороходов уточнил, что соглашение о намерениях содержало информацию о том, как Х5 купит 100% «Холидей Классик»: в два этапа; на первом федеральному ритейлеру должны были отойти 51% компании; до 2014 года Х5 хотела увеличить долю до 100%.

По словам господина Скороходова, новых документов о намерениях компании не подписывали, сам переговорный процесс, который на данный момент остановлен, «так и не дошел до момента визирования юридических документов о купле-продаже».

В середине апреля 2012 года Х5 подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку 12 юридических лиц, входящих в группу «Холидей Классик». В начале мая стало известно о том, что Х5 согласовала условия сделки и до конца 2014 года будет иметь возможность довести долю в сибирской компании до 100%. Тогда же Х5 начала оформлять под нее кредит примерно на $550 млн. Х5 оценила 100% «Холидея» в девять EBITDA, то есть в $800 млн до вычета долга в размере примерно $250 млн.

У Х5 не ладится с «Холидей Классик» не первый год. В 2009 году федеральный ритейлер уже был готов оплатить покупку своими акциями, но сделка сорвалась. После внезапного ухода Андрея Гусева с поста главы Х5, о котором было объявлено 13 июля, стало ясно, что сделки не будет. Андрей Гусев считал сделку крайне важной для Х5 Retail Group.

Предположительно, отказ от сделки с «Холидей Классик» — позитивный момент для Х5. Х5 могла увеличить скорость развития сети с помощью этой покупки, но вместе с тем добрать долг (соотношение долг/EBITDA 3,1 на конец 2011 года), столкнуться с проблемами интеграции сибирской компании с новой командой менеджеров.

Магазин под названием «Холидей» новосибирский предприниматель Николай Скороходов, совладелец группы «Лэнд», купил в 2000 году. Под этой вывеской Скороходов начал строить сеть. В 2006 году 25% акций компании приобрел фонд «Ренова Капитал», после чего «Холидей Классик» стала активно скупать конкурентов в сибирских городах. Например, в 2006 году она договорилась о слиянии с новосибирской сетью «Сибириада», в 2007-м произошло слияние с кемеровской «Корой».

В настоящее время фондам Russian Retail Growth Fund (соинвесторами выступают Виктор Вексельберг и Александр Мамут) и Lovenco (управляется Aquila Group) принадлежит чуть меньше 23% сети. Около 4% контролирует напрямую господин Мамут. Остальные акции у топ-менеджеров и основателей сети, в том числе у председателя совета директоров Николая Скороходова.

В марте 2012 года сеть «Холидей классик» включала 219 магазинов под брендами «Холидей классик», «Сибириада», «Кора», «Палата», «Турне» в Сибирском федеральном округе: в Томске, Барнауле, Омске, Новосибирске. Общая площадь объектов под управлением региональной сети превышает 129 тыс. кв. м. «Холидей Классик» в 2011 году был десятым по величине российским продуктовым ритейлером с выручкой $994 млн.