1 марта 2012 года ОАО «Интер РАО ЕЭС» достигло договорённости о продаже 26,43% акций ОАО «Энел ОГК-5» консорциуму инвесторов, в который входят «Русэнерго Фонд» компании Xenon Capital Partners, Российский фонд прямых инвестиций и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance.

Структура сделки предполагает получение «Интер РАО ЕЭС» фиксированной суммы в размере $625 млн. США в момент завершения продажи, а также участие «Интер РАО ЕЭС» в будущих доходах Консорциума в случае превышения базового уровня доходности от данной инвестиции, равного 18% годовых.

При этом «Интер РАО ЕЭС» получит весь объём такого превышения над базовым уровнем доходности в пределах $125 млн., а также 20% от дальнейших доходов Консорциума. Сделка будет завершена после завершения соответствующих корпоративных процедур и получения разрешений со стороны регулирующих органов.

ОАО «Интер РАО ЕЭС» планирует использовать привлечённые от продажи средства для финансирования инвестиционной программы, сфокусированной на строительство генерирующих энергообъектов в России в рамках исполнения договоров поставки мощности (ДПМ).

Данная сделка является одной из крупнейших в области прямых инвестиций в энергетический сектор в российской истории. Инвестиционный консорциум станет партнёром итальянской компании Enel, являющейся контролирующим акционером ОАО «Энел ОГК-5».

ОАО «Интер РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса.

Стратегия «Интер РАО ЕЭС» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО ЕЭС» и находящихся под её управлением, составляет около 29 000 МВт.

«Российский фонд прямых инвестиций» организован в июне 2011 года с капитализацией в размере $10 млрд. на протяжении следующих пяти лет из средств, выделяемых российским правительством, для осуществления высокодоходных инвестиций в капитал компаний.

Xenon Capital Partners - инвестиционная и финансово-консалтинговая компания, специализирующаяся на работе в российском энергетическом секторе. Xenon основана в 2009 году.

Компания управляет инвестиционным портфелем «Русэнерго фонда» - крупнейшего в России фонда в сфере энергетики, средства которого инвестированы в акции электрогенерирующих и электросетевых российских компаний. В настоящее время «Русэнерго Фонд» является крупнейшим российским энергетическим фондом в России.

Инфраструктурный фонд Macquarie Ренессанс управляется совместно компаниями Macquarie и Ренессанс. Это - первый крупный частный фонд, ориентированный на инвестиции непосредственно в инфраструктурные объекты в России и других ключевых странах СНГ.

MRIF имеет диверсифицированный портфель акций инфраструктурных активов в секторе транспорта (Brunswick Rail), электроэнергетики (GSR Energy) и телекоммуникаций (Русские башни). Фонд продолжает активный поиск перспективных объектов для инвестиций, которые позволили бы внести значительный вклад в модернизацию инфраструктуры в регионе.

ОАО «Энел OГK-5» является российским оптовым производителем энергии, имеющим четыре производственных филиала по всей России. Совокупная установленная мощность компании составляет 9 576 МВт.

Комментарий

«Интер РАО» строго следует стратегии развития до 2015 года, и сделка по продаже блокирующего пакета акций «Энел ОГК-5» соответствует принятым в ней принципам распоряжения активами, – заявил председатель правления «Интер РАО» Борис КОВАЛЬЧУК. – При этом мы уверены, что выход из состава акционеров «Энел ОГК-5» не повлияет на наши отношения с Группой Enel, а наше сотрудничество продолжится по широкому спектру направлений».

«ОАО «Энел ОГК-5» является качественным активом с низким уровнем задолженности и партнёром мирового уровня в лице компании Enel, - заявила управляющий директор Xenon Capital Partners Наталья Цуканова. – Именно высокое качество актива позволило нам выступить инвестором в данной сделке, а также привлечь в партнёрство институциональных инвесторов высокого уровня с долгосрочным инвестиционным горизонтом».