17 июня 2011 года Совет директоров KazakhGold Group Limited (KazakhGold) и ОАО «Полюс Золото» с радостью сообщили о разработке новой схемы проведения сделки обратного поглощения KazakhGold «Полюс Золото». Об этом говорится в сообщении компании KazakhGold. Сделка, проведённая по данной схеме, в случае если она будет завершена, приведет к приобретению KazakhGold всех или практически всех выпущенных акций «Полюс Золото». В настоящее время последнее является косвенным владельцем контрольного пакета акций KazakhGold.

В случае, если сделка, проводимая по предлагаемой схеме, будет завершена, будет создан единый холдинг, акции которого будут котироваться на Лондонской фондовой бирже, владеющий предприятиями двух компаний KazakhGold и «Полюс Золото», и, тем самым, объединяющий акционерные капиталы соответствующих компаний.

Напомним, что 9 июля 2009 года, «Полюс Золото», через его дочернюю компанию Jenington International Inc (Jenington), сделало частичное предложение о приобретении 50,1% выпущенных и подлежащих выпуску обыкновенных акций компании KazakhGold (Частичное Предложение). Частичное предложение было объявлено безусловным 14 августа 2009 года. В рамках Частичного предложение, Jenington также согласилась гарантировать оплату $100 млн. из собственных средств для приобретения новых акций KazakhGold, которые были выпущены в пользу Jenington на 1 июля 2010 года.

Соответственно, Jenington в настоящее время владеет 65% выпущенного акционерного капитала KazakhGold. С момента приобретения свей доли в KazakhGold в 2009 году, «Полюс Золото» через Jenington финансировала развитие и деятельность KazakhGold с помощью двух акционерных займов, предоставленных в 2009 и 2010 годах на суммы по $50 млн., а также с помощью выданной в дальнейшем ссуды на сумму $10 675 000 в 2011 году .

На 30 июня 2010 года Совет директоров KazakhGold объявил о предлагаемых сделках KazakhGold и «Полюс Золото», осуществление которых привело бы к приобретению KazakhGold всего или практически всего выпущенного акционерного капитала компании «Полюс Золото». Однако проведение сделок по схеме, разработанной в 2010 году, было прекращено 26 октября 2010 года, после объявления Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан (MINT), о том, что оно отменило предыдущие решения компетентных органов Казахстана о предоставлении отказа от преимущественного права приобретения государством ценных бумаг KazakhGold, включая отказы, выданные в 2010 году для предложенного объединения.

10 апреля 2011 года KazakhGold и ТОО AltynGroup Казахстан ТОО (AltynGroup) (товарищество с ограниченной ответственностью, контролируется членами семьи Асаубаевых) заключило соглашение, предусматривающее покупку акций дочерних компаний KazakhGold в Республике Казахстан, Румынии и Киргизии за совокупное вознаграждение в размере $509 миллионов, а также предоставление со стороны покупателя средств, необходимых KazakhGold для погашения кредитов на сумму $62 044 198,05 выданных Jenington KazakhGold, вместе с начисленными процентами.

Продажи, которые могут быть осуществлены после выполнения ряда условий, должны быть проведены двумя траншами, с продажей 51% дочерних компаний KazakhGold к 12 сентября 2011 года, и с продажей оставшихся акций дочерних компаний KazakhGold, которые должны быть завершены к 31 декабря 2012 года.

10 апреля 2011 года KazakhGold, Jenington, члены семьи Асаубаевых и некоторые связанные с ним компании также заключили мировое соглашение, которое предусматривает урегулирование всех споров и освобождение от всех исков и судебных постановлений, вынесенных ранее, без какого-либо признания ответственности за обеими сторонами. Все условия для эффективного урегулирования дела были получены, в том числе отказ MINT от реализации своих преимущественных прав на ценные бумаги KazakhGold.

Также компании KazakhGold был выдан безотзывной документарный резервный аккредитив на $100 млн, сумма которого может быть получена KazakhGold при определенных обстоятельствах, в том числе в качестве частичной оплаты по завершении первого транша продажи акций дочерних операционных компаний KazakhGold, которое должно произойти к 12 сентября 2011 года, если закрытие первого транша не состоится к указанной дате. Все правительственные разрешения и разрешения регулирующих органов, согласия и отказы необходимые для того, чтобы завершить сделки между KazakhGold и «Полюс Золото» были получены.

Предлагаемая схема обратного поглощения будет осуществляться через ряд сделок, в том числе обмен акций «Полюс Золото» на акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР) KazakhGold. Схема обмена будет выглядеть следующим образом (с учётом того, что каждые две американские депозитарные расписки (ADR) «Полюс Золото» эквивалентны одной акции «Полюс Золото»): каждая акция «Полюс Золото» может быть обменена на 17,14 GDR KazakhGold; каждая ADR «Полюс Золота» может быть обменена на 8,57 GDR KazakhGold.

При определении Коэффициента обмена, Совет директоров KazakhGold принял во внимание, среди прочего, финансовое положение «Полюс Золота» и KazakhGold, перспективы развития «Полюс Золота» и размер выплат AltynGroup за покупку дочерних компаний KazakhGold.

Коэффициент обмена был определен на основе следующих предполагаемых значений: стоимость каждой акции и каждых двух ADR «Полюс Золота» равна приблизительно $68,56, стоимость каждой ГДР KazakhGold - около $ 4,00. Исходя из вышеизложенных предполагаемых значений Коэффициента обмена, подразумевается стоимость существующего выпущенного акционерного капитала компании «Полюс Золото» приблизительно в $13,1 млрд.

17 июня 2011 года Совет директоров KazakhGold определил, что Коэффициент обмена был справедливым с финансовой точки зрения, поскольку существующие акционеры KazakhGold были заинтересованы в обмене. Приняв такое определение, Совет директоров KazakhGold получил финансовые консультации от HSBC Bank Plc по определению коэффициентов конвертации.

В рамках предложенного объединения, KazakhGold разработает программу выпуска ГДР первого уровня, которая будет аналогична текущей программе ADR «Полюс Золота» первого уравня.

ОАО «Полюс Золото» - международная компания - ведущий производитель золота в России и Казахстане, входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам минерально-сырьевой базы и объемам производства.

Международный портфель активов «Полюс Золото» включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Казахстане, Румынии и Кыргызстане. В 2010 году предприятия, входящие в состав «Полюс Золото» произвели 43,1 т (1,386 тыс. унций) аффинированного золота. В планах на 2011 год - 1,4-1,5 млн унций золота.

Основными бенефициарами компании являются Михаил Прохоров (36,28%) и Сулейман Керимов (37,86%). Уставный капитал компании состоит из 190,6 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. В настоящее время акции ОАО «Полюс Золото» торгуются на ведущих биржевых площадках России - РТС и ММВБ. Американские депозитарные расписки (ADR) компании торгуются на основной площадке Лондонской фондовой биржи, а также на внебиржевом рынке в США.

Чистая прибыль «Полюс Золото» по МСФО за 2010 год выросла на 91% до $356,497 млн со $186,635 млн за 2009 год. Выручка выросла на 42,7% до $1,711 млрд с $1,199 млрд, валовая прибыль - на 30,9% до $819,825 млн с $626,182 млн, прибыль до налогообложения - на 62,9% до $481,337 млн с $295,445 млн, показатель EBITDA - на 30,6 до 716,655 млн с 548,624 млн, EBITDA margin сократился до 41% с 44,8%.